Odea Bank yurtdışı piyasalarda ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik ihraç edilen 10 yıl vadeli 300 milyon ABD Doları tutarında Basel III uyumlu RegS/144A sermaye benzeri tahvil ihracı 1 Ağustos 2017 itibariyle tamamlandı.

70’in üzerinde uluslararası yatırımcının talepte bulunduğu ihracın vadesi 1 Ağustos 2027 vadeli olarak belirlenirken 5. yılda geri çağırma opsiyonu bulunuyor. Sermaye benzeri tahvil ihracının kupon oranı ise yüzde 7,625 olarak belirlendi.

Odea Bank’ın sermaye benzeri tahvil ihracında, BofAML ve J.P. Morgan görev aldı.​